山西焦煤成功发行煤炭业首单科技创新可交换公司债券

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近日，山西焦煤2023年面向专业投资者非公开发行的科技创新可交换公司债券（第一期）在深圳证券交易所成功发行，发行规模25亿元，债券期限3年。本次债券为山西省首单科技创新可交换债券，也是煤炭行业首单科技创新可交换债券，具有科技创新属性。

据了解，本次债券发行线上路演阶段吸引了106家机构投资者参与，取得了良好的路演效果，得到了市场投资者的认可。簿记当日，投资人认购踊跃，全场获配机构共计83家，最终录得票面利率为0.01%，初始换股价格较当日收盘价溢价率近20%，综合融资成本仅1.49%，实现了存量资产的盘活和较低成本的融资。

2023年以来，山西焦煤聚焦“发展第一要务”，锚定“高质量发展”主题，紧紧围绕“加速建设世界一流炼焦煤企业”奋斗目标，在资本赋能上不断巩固资本运营中心的定位，深度转换经营机制，为企业发展注入了金融活力。本次债券的成功发行，充分体现了山西焦煤在创新融资方式和资本运作方面的新作为。