锐融天下：东南亚银行数字化过程中，商户端APP设计分析

伴随各类新兴技术的发展、智能设备的普及，东南亚银行业也迎来新的发展阶段，很多银行都在探索数字化的道路。为探索如何能建设一款符合东南亚用户习惯、市场行情的商户端APP，锐融天下进行专题调研，针对不同银行的商户端APP进行了竞品分析。

一、分析的目标

本次调研选择东南亚不同国家的家银行作为样本进行分析，旨在分析以下指标：

1.20家银行中，建立了商户端的银行占比

2.已建立的商户端的产品定位和主要功能

二、竞品的选择

在所选的柬埔寨、新加坡、马来西亚、越南、泰国、菲律宾、老挝、缅甸8个国家20家银行中，有11家建立了单独的商户端APP，占总数的半数以上。其中柬埔寨的AEON 专业银行建立了两个商户端APP，两个APP的功能和侧重点各不相同。

三、竞品功能对比

选择5家银行的APP，就产品定位、主要功能进行分析。就产品定位而言，该系列产品皆是为了满足境内商家收款及交易管理的需求，在目标消费群体方面有所不同，有的是针对国内消费者，有的是针对境外消费者，满足其在本地消费的需求。

就主要功能而言，在交易功能模块方面，大部分的APP都采用QR收款功能，尽管有些APP公开的界面并未完全体现其功能，但是从交易闭环的角度来考虑，退款、结算等功能也必不可少；此外，AmBank mPOS采用刷卡、贴卡或插卡的方式进行收款。从交易管理功能模块来看，涵盖了交易历史、账户概览、销售点管理、收银员管理等功能。此外，一些基本的注册、登录、消息通知等功能也是必不可少。值得一提的是，少许APP采用折扣等营销相关功能。

（一）Payway mobile

所属银行：ABA Bank

所属国家：柬埔寨

产品定位：为各类业务提供非现金收款解决方案，如咖啡厅、线上服装店、美容院等。

数据：安装次数10000+

主要功能

编号功能模块功能名称功能描述

1交易模块二维码收款输入收款金额，出示二维码收款；

退款支付后24小时内可退款

2管理模块管理销售点/管理收银员创建一个或多个销售点，并在每个销售点下添加专用收银员。

交易历史查看净销售额、总交易笔数、当日（近7日/30日）或全部的交易记录

3基本功能注册和激活

设置基本信息

通知服务

（二）DBS MAX

所属银行：DBS

所属国家：新加坡

产品定位：简易快捷的商户收款方案

数据：安装次数10000+

主要功能：

编号功能模块功能名称功能描述

1交易模块二维码收款

退款

提现查看账户余额并提现

2管理模块交易历史查看每笔交易记录

此外，通过MAX Assist门户，可以查看门店的交易细节、对账

（三）AmBank mPOS

所属银行：Ambank

所属国家：马来西亚

产品定位：满足商户通过移动卡交易进行收款和管理的需求

数据：安装次数10000+

编号功能模块功能名称功能描述

1交易模块收款在APP中输入收款金额，在POS机刷卡、插卡、贴卡后扣款

退款

结算

2管理模块交易历史

数据

3基本功能注册和激活输入商户编号、运营编号、PIN登录

基本信息

（四）Maybank QRPayBiz

所属银行：Maybank

所属国家：马来西亚

产品定位：不需POS终端，通过智能手机接收客户付款并对交易进行监控和管理。

数据：安装次数500000+

主要功能：

编号功能模块功能名称功能描述

1交易模块QR收款

2管理模块交易历史

管理店铺设置店铺的地点

收银员/服务员管理设置收银员/服务员权限

3基本功能注册和激活输入商户编号、运营编号、PIN登录

基本信息

4增值服务营销功能创建并管理营销规则（如折扣）

（五）BDO Merchant

所属银行：BDO Unibank

所属国家：菲律宾

产品定位：进行跨境收款的工具

数据：安装次数10000+

主要功能：

编号功能模块功能名称功能描述

1交易模块QR收款支持微信、支付宝、银联、Gcash、Grabpay，中国大陆用户可通过人民币账户向当地商家付款

退款

结算

2管理模块交易历史

收银员账户管理管理多个收银员账户

3基本功能注册和登录

设置

四、UI风格分析

从布局、色彩等方面来看，不同银行的APP各有不同。首页，有些APP选择将不同功能分块列出，更加一目了然。在账户展现页面，有些选择直接用数字列出余额的方式，有的选择仪表盘方式。从色系上，大部分选择与logo色系一致。

五、分析结论

1、是否应该建立商户端APP？

鉴于样本银行中，半数以上的银行都建立了商户端APP，且安装次数较高，仅从Google play数据来看，Maybank安装次数就已超过50万，因而，锐融天下认为，东南亚地区银行有必要建立商户端APP。

2、商户端APP的功能布局

商户端APP主要功能应包括基本功能、交易功能、管理功能、营销功能等。具体的功能架构图如下：

银行业数字化是一项综合的工程，商户端APP的建立是呈现方式之一。随着越来越多新兴技术的采用，如深度学习、大数据等技术，商户端APP在精准营销、交易管理等方面将会得到进一步的提升！

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。